中国专业的产业知识平台！智研产业百科【46】——水泥

  2022年中国水泥市场总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征，受多重因素冲击，水泥需求出现未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，2022年水泥产量降至近十年来最低水平，2022年中国水泥产量共计21.3亿吨，同比减少10.5%。

  水泥是一种常见的建筑材料，大多数都用在混凝土和灰浆的制备，在建筑和基础设施建设中起着关键作用，目前仍属无法替代的基础建筑材料，并且不能重复利用。水泥按用途和性能可分为通用水泥、专用水泥和特种水泥三大类。

  水泥生产企业的水泥产品实行以销定产的生产模式，年初由公司战略规划部门与销售部门对全年销售情况做预测分析，提出需求计划，生产部门依据计划来制定相应的生产计划并负责实施。

  水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点。水泥生产企业对于主要原材料采购，采取一年一度的集中招标、集中采购的方式。

  水泥生产企业产品营销售卖模式主要是直销和中间商代销的混合模式。在水泥制造商所在地采用以直销为主，代理商为辅的销售模式；水泥制造商所在地以外的地区采用以代理商为主的销售模式。

  中国水泥行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控和指导，行业协会进行自律规范。发改委负责研究拟订水泥行业的发展的策略、规划产业政策，法律、法规及配套的规章、制度。各省、自治区、直辖市发改委和经贸委审核水泥行业的重点项目以及大规模的公司集团的投资规划和技改项目，协调重大问题。

  工信部组织拟订水泥工业产业政策并监督执行，提出推进产业体系调整、与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业体系调整目录的相关联的内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件并组织实施。中国水泥协会是由水泥行业的企业和事业单位和社团组织成员自愿组成的全国性社会团体和自律性组织，主要协助政府制定行业发展的策略规划、产业政策、法规政策、行业标准规范，办理公司制作经营许可证和相关的审查工作，组织和协调研发水泥新工艺、新技术、新产品，加强国际交流等。

  水泥行业由于与固定资产投资规模紧密关联，同时也是高能耗、重污染行业，是对国家宏观调控政策导向反应较为灵敏的行业之一，近年来中国政府发布一系列政策，引导行业往绿色低碳方向发展。2021年11月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，明确工业绿色发展主要任务：实施工业领域碳达峰行动：制定工业碳达峰路线图、明确工业降碳实施路径、开展水泥窑高比例燃料替代等降碳重大工程示范；推进产业体系高端化转型，加快建材行业绿色升级改造，落实能耗双控目标，严格执行水泥等行业产能置换政策，推动重点区域资源综合利用等绿色低碳布局。

  2023年7月，中央全面深化改革委员会第二次会议在北京召开，会上审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，指出：从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。碳排放双控，控制的是碳排放的总量和强度，实质上放开了可再次生产的能源的利用，限制化石能源消费的总量和强度，更符合能源转型的现实需求。

  中国水泥行业在过去几十年中取得了显著的进展，中国水泥行业从20世纪初期开始逐渐壮大，并在改革开放以后取得了显著的进展，目前，已成为全世界最大的水泥生产和消费国之一，然而，面临的挑战包括资源短缺、环境问题以及结构性调整的任务，未来，政府将继续引导行业朝着更加绿色、可持续和高效的方向发展。

  具有先发优势的水泥生产企业在水泥行业初期发展之时便已占据大片市场，其在规模、技术、资金、人力资源方面的优势领先于后进企业。先进企业凭借着大规模生产，摊薄单位成本，规模经济效应使其产品在市场上形成价格上的优势。另外水泥行业具有规模优势的企业可提升与上下游企业的议价能力，从而能够有效控制生产所带来的成本。而新进入企业由于生产规模小，无法降低生产所带来的成本，加之大量的研发、设备投入所形成的沉没成本，在价格上不具备强有力的竞争力，在市场之间的竞争中极容易被淘汰。

  水泥作为基础建筑材料之一，对工程整体质量影响较大，因此客户在采购水泥时会优先选择品牌、质量、声誉较好的水泥生产企业，而品牌的创立一方面需要前期大量的研发设计能力沉淀、资金的持续投入，形成较高的产品质量，另一方面需要与客户进行长期合作形成良好的信誉，这一过程需要长期的积累。新进入企业没办法在短期内建立较高的品牌知名度和客户认可度，尤其是与具有实力的大客户建立稳定的合作伙伴关系更是需要经过长时间的合作。

  国家对水泥行业环保标准的要求慢慢的升高，近年来国家大力倡导节能减排、优化产能调整产业体系等相关产业政策，使得一些地区政府直接对水泥行业进行了专项整治行动，水泥行业一些小规模企业或是因为环保不达标并且未及时整改，或是由于设备更新改造成本过高而难以继续经营，最终在各地淘汰落后产能的行动中直接退出了水泥市场。正是由于这些国家政策构建了水泥行业新的竞争壁垒，最终使得水泥行业准入门槛进一步提高。

  水泥行业上游最重要的包含石灰石、黏土等原材料的开采供应，水泥是一种重要的基础建筑材料，大范围的应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。石灰石是水泥的重要原材料，近年来受环保政策的影响，为避免水土流失，可供开采的石灰石数量不断减少，对水泥行业产能造成一定影响。水泥行业下游最重要的包含基础设施建设、房地产等行业，水泥行业的发展在某些特定的程度上反映着当前国民经济发展的阶段和特点。水泥行业产业链如下图所示：

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