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工业品价格大大回落

来源：leyu乐鱼网发布时间：2024-02-09 01:46:40

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新近公布的工业公司总利润累计同比录得13.6%，较上月回落1.1个百分点;主要经营业务收入累计同比9.4%，较上月回落0.2个百分点。工业公司收入与工业品同比价格的双双回落带来总利润同比的回落。拆分来看，石油、黑色、有色、造纸相关的上业降幅居前，这可能与环保限产的边际放松有关。随着投资的积累和产能的释放，过去三年供给抑制带来相关行业的高利润率可能会出现趋势性回落。

回顾2015年以来的工业品价格，2016年初开始的供给侧改革在压低黑色、有色、水泥等产业工业增速的同时，大幅抬升了有关品种的价格，螺纹钢、焦炭、焦煤、铜、铝价格均出现普遍快速的上涨，与之相应的PPI分项增速也止跌回升，进而我们观察到上游工业公司的利润率大幅改善，钢铁、煤炭等在2015年三四季度一度亏损的行业也实现逆转，在随后3年间盈利持续改善。

由此延伸的影响是，由于供给侧改革相关行业占PPI的权重在30%左右，而PPI其他分项的波动偏小，总的来看明年PPI回落的压力可能会比较大。由于供给侧改革相关行业集中在中上游，其盈利的回升对下业形成挤压，今年以来这种挤压尤其明显，未来随着中上业相关这类的产品价格的回落，下游的盈利可能倾向于恢复，这也将支撑相关板块在权益市场的表现。

事实上可能主要有两股力量共同影响我国人民币汇率变动的方向，一股来自金融机构的配置力量，当中美利差收窄时投资者倾向于多配置海外资产，与此对应的资本外流加速、人民币贬值压力增加;另一股来自国内实体经济融资的力量，当国内融资条件收紧时，国内企业倾向于赴海外融资，或者把海外账户资金调回境内，进而带动人民币走强。

危机时金融机构惜贷的现象在全世界内较为普遍，一方面陷入危机的企业倾向于隐匿资产，这增加了金融机构甄别企业流动性危机或清偿力危机的难度，一方面金融机构天然的顺周期性使其危机时提供信贷的意愿下降。因此未来在MPA考核或者资本充足率方面的政策调整，或许有助于提升银行对非公有制企业提供融资的意愿，同时央行主动为受困企业注入流动性效果更为直接。政府对非公有制企业的救助是近期影响长期资金市场特别的重要的因素，政策的落实程度和落地时间值得密切留意。

鲍威尔的此次表态或许意味着新兴市场资本外流的压力将得到进一步缓解，新兴市场各国家经济基本面对其长期资金市场的影响会趋于上升。事实上10月以来新兴市场汇率止跌企稳，权益市场也开始维持震荡，新兴市场整体经济预期可能在转好。美元回流的边际减弱，新兴经济金融市场的企稳对国内长期资金市场的回暖提供了一定支撑。

11月25日，欧盟特别峰会上正式通过与英国达成的“脱欧”协议，该脱欧协议由退出协议和“英欧未来关系宣言”组成，由除英国外的17个欧盟国家成员一致通过。但这份协议仍需英国议会通过才能生效，如不能在明年3月29日前批准这份协议，英国将在与欧盟无法达成正式协议的情况下退出欧盟，即“无协议脱欧”。而无协议脱欧对英国在贸易、人员、资本流动方面可能会产生显著冲击，也会带来类似英国脱欧时长期资金市场的动荡，后续进展值得密切留意。

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二、全国建设行业中等职业、高职高专、普通高等教育教育实训规划教材（建筑工程、装饰装修工程）